题：中国银联借记卡市场首超Visa，未来仍有增长空间
作者 夏日 安邦智库研究员
5月28日，尼尔森报告显示，2022年中国银联(China UnionPay，下称银联)的全球借记卡交易份额首次超过美国维萨卡(下称Visa)。据悉，这是银联首次在借记卡市场超越Visa。
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报告显示，2022年，美国Visa的银行卡交易额为141.09亿美元，而银联支付系统的银行卡交易额为162.27亿美元。银联的借记卡交易占比为40.03%，而Visa卡为38.78%。
银联何以首次反超Visa？
成立于1974年的Visa，是全球知名支付品牌之一。作为一家全球性国际卡组织，其本身并不直接发卡，而是通过组织内700个会员金融机构发行各种Visa支付工具，包括信用卡、借记卡、公司卡、商务卡及采购卡。目前已覆盖全球200多个国家、地区的清算网络。
银联成立于2002年，是当时中国国内唯一一家银行卡跨行交易清算机构，央行赋予银联“组织银行制定规则”的权力。
虽然两家机构成立与发展起点不同，但几年银联的借记卡交易占比在逐步提升。从2011年到2021年，Visa借记卡交易的全球市场份额已从近80%下降到39.53%，而银联借记卡交易份额则从微乎其微增长到38.68%。
对此，业内首先形成的一个共识是：造成以上状况的主因是由于亚太地区经济发展，以及美国国内生产总值(GDP)增速放缓带来的影响。
银联系统在中国和亚太地区其他国家最为普及。近年来，这些国家经济飞速增长，反过来促进了银联卡交易量上涨。随着亚洲国家经济持续复苏，非现金交易量也会快速度增长，银联支付系统将成为这一趋势的主要受益者。
比如在日本，银联卡整体受理覆盖率已达到80%，其中50余万家商户支持银联移动支付服务。目前日本全境超半数出租车、部分城市巴士均支持银联。一些便利店和银行的ATM也支持用中国银联卡直接取出限额内的日元。
其次，自2022年3月5日，MasterCard(万事达卡)和Visa暂停在俄罗斯的业务之后，俄罗斯民众对银联卡的需求与日俱增。这对中国支付系统在全球市场份额增长起到一定推动作用。
目前，多家俄罗斯银行表态将“转向中国银联”，它们提出计划将发行银联新卡或MIR-银联双标卡。
再次，从过去银行卡发展历史来看，欧美信用卡市场成熟发展较早，民众支付更偏好使用信用卡，且Visa本身发行也以信用卡居多。
反观之下，近年来，国内银行卡数量高速增长，借记卡数量持续增加。无论是线上线下，国内用户转账、储蓄和理财等都离不开借记卡，借记卡交易额也一直在上升。
客观来看，银联在很多银行卡数据上已经领先Visa。不过，从综合清算网络构建、商户覆盖度、持卡人交易量、卡品牌数量等多个关键维度看，Visa依然是全球最被认可的卡品牌之一。目前，Visa与银联合作，在中国发行了双币信用卡及多币信用卡。
在央行积极推动清算市场对外开放，鼓励国外卡组织入华背景下，Visa在中国正试图获得银行卡清算牌照，但至今仍未获批。如果Visa拿下国内银行卡清算牌照，就可在中国发行Visa单标卡进行本币清算业务，其自身获得发展空间外，一定程度也会加剧国内银行卡业竞争。
银联卡在境外发行量有望继续增加
尽管Visa比银联早诞生28年，目前在全球发卡量和交易量上，银联均处在第一的位置。这既与中国银行卡产业快速发展有关，也离不开银联的主动国际化布局。
近年来，越来越多游客、商旅人士和留学生将银联卡视为跨境消费的首选支付工具。
英国咨询公司RBR报告显示，亚太、欧洲、北美银联卡受理率分别达95%、80%、80%，非洲50个国家可使用银联卡。
银联国际(中国银联负责运营国际业务的子公司)公布的数据显示，2022年境外新增发行银联卡超过2500万张，境外累计发行银联卡规模突破2亿张。
目前已有181个国家和地区支持银联卡，78个国家和地区发行银联卡，境外受理商户数、新增发卡规模较银联国际成立之初分别增长超4倍、10倍。
这为更好地支持中国企业和居民走出去，增进中外经贸双向交流，推动中国金融基础设施走向全球，提高中国金融支付产业国际影响力发挥了积极作用。
另外，在境外市场，银联数字化转型步伐也在加快。境外已有超170个钱包产品支持绑定银联卡，分布在东北亚、东南亚、南亚、中东等30多个国家和地区。
随着疫情政策优化，商务往来、旅游等需求增多，银联卡在境外发行量预计还将持续增长。
对银联而言，要想真正成为全球第一大银行卡品牌还任重道远。
因为尽管增速喜人，但银联卡的实际客户仍大多集中在中国民众，除中国用户外，银联在国际市场的份额不超过1%-2%，仍有巨大上升空间。(中新经纬APP)
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